创业板首例公开增发圆满完成 拓斯达1606.52万新股上市

11月26号晚间，拓斯达（300607）披露公开增发股份变动及新增股票上市公告书，公司公开增发的1606.52万股股票将于11月28日起在深交所上市交易。同时，公司总股本将增加到14793.43万股，其中限售股股数为7428.83万股，占发行后总股本50.22%，无限售股股数为7364.60万股，占发行后总股本49.78%。
 

增发新股的上市标志着拓斯达公开增发圆满完成，也让拓斯达成为创业板开板以来首家公开增发新股上市的公司。在拓斯达的引领下，A股已经兴起一波公开增发再融资浪潮。其中，紫金矿业公开增发工作已经完成，能科股份已披露公开增发招股意向书，博世科等公司公开增发再融资工作已在稳步推进中。
 

值得一提的是，此次拓斯达公开增发受到了公司原股东、机构投资者以及市场中小投资者热情追捧，投资者合计申购股数为2374.07万股，高出发行总量47.78%。依据配售计划，此次公开增发仅少量余股需承销商进行余额包销。
 

此次参与拓斯达公开增发的投资者中，不乏知名央企旗下投资机构的身影。其中，中国兵器工业集团旗下的中兵投资和中兵财富合计获配股数为493.00万股，占发行总量30.69%。此外，百亿明星私募机构源乐晟资产获配股数为190.07万股，占发行总量11.83%。

拓斯达此次共募集资金6.50亿元，扣除发行费用0.41亿元后，募集资金净额为6.09亿元，将全部投资于“江苏拓斯达机器人及自动化智能装备”项目。募投项目主要生产工业机器人及自动化应用系统、注塑机配套设备及自动供料系统等产品，在制造业发达的长三角地区拥有广阔的市场前景。
 

据公司测算，项目达产后将每年为公司带来销售收入23.70亿元，净利润3.06亿元，助力公司实现收入水平与盈利能力的双重提升。
 

安信证券分析师表示，虽然下游行业阶段性景气不佳，但国产自主品牌机器人将持续推进，“机器换人”已成趋势，而苏州作为工业聚集地，在自动化领域拥有诸多发展机会。拓斯达前瞻布局产能，强化非标产品的规模化生产能力，为中长期发展蓄足实力，有望率先享受未来景气复苏机遇。
 

此外，拓斯达实控人兼董事长吴丰礼继5月斥资2294.94万元受让第一期员工持股计划的73.13万股股票后，11月21日至22日期间又以集中竞价方式增持16.82万股，金额710.52万元。同时，吴丰礼还承诺6个月内不减持所持公司股份，充分表明了实控人对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可。