本文核心数据：中国骨科手术机器人市场规模、关节置换手术机器人市场规模、机器人辅助关节置换手术数量、关节置换手术机器人数量等

骨科手术机器人市场爆发，主要包括关节置换手术、脊柱手术机器人等

骨科手术机器人是用于辅助骨科手术的机器人。从市场规模发展情况来看，2016年我国骨科手术机器人市场规模达4．1百万美元，随后停止发展，直到2019年市场爆发，规模增长至47．2百万美元；2020年，中国骨科手术机器人市场规模为42．5百万美元，占整体手术机器人市场规模比重为9．99％。

骨科手术机器人应用领域主要包含关节置换手术（膝关节或髋关节）、脊柱手术，创伤手术等。基于人机交互模式，关节手术机器人可分为被动机器人、半自动机器人、全自动机器人，目前大多数商用关节机器人属于半自动机器人。脊柱手术机器人主要分为遥控模式、共享操作模式、监督模式，目前主流属于共享操作模式，监督模式技术还不成熟。

关节置换手术机器人占骨科手术机器人比重超过30％

2020年，中国关节置换手术机器人的市场规模为14．8百万美元，由于在近年才被引进中国，故市场规模相对较小。然而，机器人辅助关节置换手术迅速普及，并获广泛接受，且考虑到合资格患者数量众多及应用渗透率较低，故具有强劲的增长潜力。

机器人辅助关节置换手术数量攀升，关节置换手术机器人数量持续增长

中国在2016年首次进行机器人辅助关节置换手术。自此，机器人辅助关节置换手术因其植入物定位的准确度及一致性提高、令术后疼痛减少及功能较早恢复而日益受到关注。根据弗若斯特沙利文的资料显示，每年在中国完成的机器人辅助关节置换手术数量由2015年的零增至2020年的243例，2019、2020年手术数量增速均超过400％，增速较高。中国的机器人辅助关节置换手术于2020年的渗透率为低于0．1％，在手术数量高速增长的背景下，预计2026年将达3．1％左右。

于2016年在中国推出首款关节置换手术机器人后，关节置换手术机器人在中国已逐渐普及，2020年中国关节置换手术机器人数量为17套。预计未来5年关节置换手术机器人的数量将迅速攀升，到2026年数量有望增长至788套左右。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医疗机器人行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

本文核心数据：机器视觉市场规模、机器视觉市场竞争格局、机器视觉市场规模预测

1、机器视觉行业概况

——机器视觉行业定义

机器视觉就是用机器来代替人眼做测量和判断的系统，它通过光学装置和非接触传感器自动获取目标对象的图像，并由图像处理设备根据所得图像的像素分布、亮度和颜色等信息进行各种运算处理和判别分析，以提取所需的特征信息或根据判别分析结果对某些现场设备进行运动控制。

相比人类视觉，机器视觉在精确性、速度性、适应性、客观性、重复性、可靠性、效率性、信息集成方面优势明显。从具体参数看，机器检测比人工视觉检测优势明显：机器视觉检测比人工视觉检测效率高、速度快、精度高、可靠性好，同时，工作时间更长、信息方便集成、适应恶劣环境。因此，在某些方面机器视觉能够代替人眼，更好的进行工作。同时，随着深度学习、3D视觉技术、高精度成像技术和机器视觉互联互通技术的持续发展，机器视觉的性能优势将进一步加大。

——机器视觉产业链剖析

机器视觉产业链的上游为光学设备等硬件和图像处理软件是机器视觉产业的基础；中游制造是机器视觉产业链的核心，分为设备制造环节和系统集成环节；下游应用领域主要为包装、人工智能、交通、医药、半导体、金属加工等行业。

机器视觉产业链上游为硬件造和软件，目前我国在镜头、工业相机等硬件和图像处理、算法等方面已经成熟，但目前国内仍缺少拥有完整产业链的机器视觉企业，这也导致了部分下游行业会选择拥有软硬件全套方案的外企康耐视和基恩士。

2、机器视觉行业发展历程：行业处在高速发展阶段

在中国，机器视觉应用起源于20世纪80年代的技术引进。中国机器视觉在中国起步较晚，真正在工业领域的广泛应用还不到十年的时间，远远落后于中国工业自动化市场的发展速度和规模。

从2004年开始，本土机器视觉企业开始起步探索由更多自主核心技术承载的机器视觉软硬件器件的研发，多个应用领域取得了关键性的突破。国内厂商陆续推出的全系列模拟接口和USB2．0的相机和采集卡，以及PCB检测设备、SMT检测设备、LCD前道检测设备等，逐渐开始占据入门级市场。随后众多机器视觉核心器件研发厂商不断涌现，一大批真正的系统级工程师被不断培养出来，推动了国内机器视觉行业的高速、高质量发展。

3、机器视觉行业政策背景：智能化和自动化促进政策支持机器视觉技术发展

中国对机器视觉行业的支持政策主要集中在人工智能、智能制造、高端装备制造及工业机器人等领域。自2012年以来，中国政府持续颁布支持政策以推动制造业向智能化、自动化方向发展，为机器视觉行业营造了良好的政策环境，不断引导和支持机器视觉技术的健康发展。

4、机器视觉行业发展现状

——机器视觉行业市场规模持续增长

根据GGII数据显示，2019年中国机器视觉市场规模65．50亿元（该数据未包含计算机视觉市场规模），同比增长21．77％，2014－2019年复合增长率为28．36％。结合2020年新冠疫情背景下的经济环境，前瞻预计2020年行业增长率不会超过20％，2020年中国机器视觉行业市场规模约79亿元。

——机器视觉行业上市企业业务经营效益良好

本文选取了6个机器视觉行业相关的代表公司（天准科技、美亚光电、精测电子、赛腾股份、矩子科技、劲拓股份）来进行经营效益分析，仅供参考。

2017－2019年，部分上市企业机器视觉业务的平均营业收入持续增长，2018年营业收入达到6．8亿元，同比增长32．84％；2019年由于贸易战、市场环境等多方面因素的影响，部分企业的机器视觉业务平均营业收入为8．58亿元，增速降至26．13％。

2020年，机器视觉业务平均营业收入为10．24亿元，较2019年增长19．34％。长远来看，机器视觉行业上市企业的机器视觉业务营收整体的发展仍是向上的态势。

2020年，部分上市企业的机器视觉业务平均净利润为1．63亿元，毛利率为44．61％，在疫情的影响下，机器视觉行业的上市企业营业成本上升，导致毛利率有所下降，但机器视觉业务整体毛利率水平较高，说明机器视觉行业上市企业的机器视觉业务具有良好的持续发展能力。

——机器视觉行业下游应用日趋广泛

近年来，机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛，随着国内机器视觉技术与产品在实践中不断完善，当前，机器视觉已渗入到电子、汽车、电池、半导体、包装、食品／药品等众多行业。其中，电子领域（特别是消费电子）是第一大应用市场，占比约达25％：其次是平板显示，占比为12．15％，与前几年多集中在电子、消费电子、平板显示的情况相比，机器视觉的应用领域明显拓展。

5、机器视觉行业竞争格局

——区域竞争：沿海地区行业竞争较为激烈

从机器视觉企业的区域分布情况来看，截至2021年8月，广东省、江苏省、山东省、浙江省和上海市的机器视觉企业数量合计占全国总数的62．32％，说明我国机器视觉企业的分布是较为集中的，行业发展在沿海地区较为密集。

——企业竞争：天准科技和矩子科技展现出较强竞争力

机器视觉行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于3亿元的企业有先导智能和亚美光电；注册资本在1－3亿元之间的企业有：精测电子、劲拓股份、天准科技、赛腾股份和矩子科技；其余企业的注册资本在1亿元以下。

从市场份额来看，根据企业机器视觉业务营收在机器视觉行业市场规模中的占比进行测算，2020年，在中国本土企业中，天准科技的市场份额较高，达到了12．2％，为当之无愧的工业视觉设备领域龙头；矩子科技和劲拓股份的机器视觉业务市场份额分别为2．6％和1％。

注：其他上市企业的机器视觉业务营收占比数据披露不够清晰，故未进行单独测算。上表中市场份额数据根据企业机器视觉业务营收占市场规模比例测算得到，仅供参考。

从产品应用领域来看，天准科技、矩子科技、先导智能、劲拓股份等企业的产品应用范围广泛；而精测电子、赛腾股份的产品应用主要集中在消费电子领域。从销售布局来看，国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。

从企业机器视觉业务的竞争力来看，目前天准科技在行业的市场份额较大，其机器视觉业务占比达100％，专注于机器视觉设备研发，竞争力较强。此外，矩子科技的机器视觉业务竞争力也相对较强，其3D  AOI设备的技术性能及指标已达到国际先进水平，基本实现进口替代。

6、机器视觉行业发展前景及趋势分析

——百亿元机器视觉市场有待挖掘

在政策支持和下游应用拓展的共同促进下，中国机器视觉行业发展前景广阔。根据GGII预测，到2023年中国机器视觉市场规模将达到156亿元，2020－2023年复合增长率达到25．46％左右。前瞻结合中国机器视觉市场规模在全球中的占比进行测算，保守预计到2026年我国机器视觉市场规模将突破200亿元。

——与5G深度融合为机器视觉重要发展方向之一

机器视觉行业应用场景的不断延伸对行业技术提出更高的要求和更有针对性的需求，未来机器视觉行业将向着主动视觉、3D视觉、与5G融合、深度学习、嵌入式视觉等方向不断提升性能。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

在全球市场上，2019年时中国工业机器人装机量与产量均居全球首位，但装机密度仍有较大潜力。未来中国工业机器人在云计算等新兴技术的加持下将向着更加智能化、柔性化的方向发展，同时2020年新冠疫情的爆发让众多厂商看到了医疗领域工业机器人的发展潜力。

行业主要上市公司：目前国内工业机器人行业的上市公司主要有科大智能（300222）、沃迪智能（830843）、工业富联（601138）、远大智能（002689）、上海沪工（603131）、埃夫特（688165）、ST伯朗特（430394）、ST华昌（300278）、机器人（300024）、科远智慧（002380）、华自科技（300490）、埃斯顿（002747）、ST安控（300370）、泰禾智能（603656）、智云股份（300097）、佳顺智能（834863）、巨轮智能（002031）、蓝英装备（300293）、博实股份（002698）、亚威股份（002559）、华中数控（300161）、拓斯达（300607）、巨能股份（871478）、新时达（002527）、汇博股份（871462）、上工申贝（600843）、中源智人（833135）、东杰智能（300486）、赛摩智能（300466）、汉宇集团（300403）、三丰智能（300276）、金奥博（002917）、锐速智能（839697）、超音速（833753）、宁武科技（837040）、优爱智能（836953）、中机试验（872726）、天辰股份（831234）、松兴电气（836316）、和科达（002816）、宇环数控（002903）、阿波罗（832568）、南通通机（834938）、永创智能（603901）、达意隆（002209）、爱仕达（002403）、控汇股份（839418）、安钢软件（870730）、石化机械（000852）、迈得医疗（688310）、哈工智能（000584）、华鹏精机（838861）、创世纪（300083）、林克曼（430031）、佳龙科技（832394）、汉唐智能（837345）、松庆智能（871868）、田中科技（839224）、天泽物网（837225）、元泰智能（839156）、恒力包装（871060）、正泽科技（872137）、ST盛鸿（870728）、富岛科技（831814）、东方精工（002611）、先锋机械（834685）、浙海德曼（688577）、中大力德（002896）、德马科技（688360）、畅尔装备（833115）、捷创技术（831817）、金辰股份（603396）、创盛智能（836378）、统一智能（836603）、汇兴智造（839258）、康鸿智能（839416）、奥图股份（833748）、顺达智能（430622）、虹瑞智能（837388）、贝斯特（300580）、万隆电气（430502）、牧特智能（870795）

本文核心数据：工业机器人产量、工业机器人产业链、工业机器人分类、工业机器人市场占比、工业机器人应用领域占比、工业机器人品类占比、工业机器人发展趋势。

工业机器人行业概况

1、 定义

工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称，工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，并且具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而实现对环境和工作对象自主判断和决策，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。

工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，也是应用最广泛的种类，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。

2、产业链剖析：产业链条涉及环节众多

工业机器人行业按产业链分为上游、中游、下游和行业应用。上游为减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件生产；中游为工业机器人本体生产；下游是基于终端行业特定需求的工业机器人系统集成，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等工艺或功能；行业应用主要是汽车、电子等对自动化、智能化需求高的终端行业对工业机器人的应用。

在上游领域，减速机、伺服电机、控制器是工业机器人的三大零部件，国外工业机器人大型企业往往通过掌握关键零部件技术打造核心竞争力。近年来，随着国内技术的提升，自主品牌逐渐进入相关领域，在减速器制造领域，代表企业有绿的谐波、上海机电、中大力德等；在控制器制造领域，代表企业有绿的谐波、上海机电、中大力德；在系统集成领域，代表企业有埃斯顿、汇川技术、雷赛智能、科力尔等。

在中游工业机器人本体制造领域，从国内市场上来看，我国工业机器人本体制造市场仍以国外企业为主，代表企业有发那科、ABB、库卡、安川等。自主品牌工业机器人本体制造代表有新松机器人、埃斯顿、华中数控、新时达、亚威股份等。

在下游工业机器人系统集成领域，代表企业有拓斯达、新松机器人、克来机电、博实股份、华昌达、埃斯顿等。

工业机器人行业发展历程：正在从发展期进入成熟期

——从理论研究到初步产业化

我国的工业机器人研究开始于20世纪70年代，大体可分为4个阶段，即理论研究阶段、样机研发阶段、示范应用阶段和初步产业化阶段。

——正在从发展期进入成熟期

机器人技术及应用发展可分为三个阶段四大层次，三个阶段发展的关键因素分别是人口红利因素、工程师红利优势和人工智能技术优势等。

中国凭借强大的人口优势快速的度过了自动化阶段，目前国内已经有众多工业机器人龙头企业的机器智能阶段业务成熟，例如旷世科技、海康威视等，这些公司在视觉应用领域的技术已经十分出众。且老龄化社会的到来，人口红利逐渐消散，人力成本提高，推动企业进行机器人换人措施。目前中国和日本、韩国等领先国家一样处于机器智能向人工智能过渡阶段；在人工智能技术积累方面中国也处于世界前列。

根据行业生命周期理论，行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。行业在成熟阶段的特点是：行业增长速度降到一个更加适度的水平，新增的企业数量会减少；行业准入门槛提高；并且排除技术创新因素的影响，行业的发展节奏与国民生产总值保持同步。

结合中国目前工业机器人行业的发展情况可以判断，其符合成熟期行业的大部分特点，所以可以判断该行业正处于成长期进入成熟期的过渡阶段。

工业机器人行业政策背景：政策加持，鼓励行业积极发展

工业机器人应用领域广，但是核心技术有待突破，国家在工业机器人行业相关的支持政策内容大多从鼓励突破核心技术、进行自主创新、加快国产化进程的角度出发。此外，不同地区针对本地的特点，制定了不同的发展目标。

工业机器人行业发展现状

1、供给：中国工业机器人年产量居世界首位

2012－2020年我国工业机器人产量逐年上升，但近年来增速较之前有所下降，主要是因为从2018年开始国内汽车、电子等机器人下游行业发展受限，机器人需求增速放缓，但是近两年新能源汽车大力发展带动行业发展，工业机器人增速再次抬头。2020年时我国工业机器人产量达到了237068台，累计增长19．1％。

2021年1－5月，我国工业机器人的产量为136405台，与去年同期同比增加73．2％。

据IFR统计，2019年中国是世界工业机器人产量最高的国家，产量达到18．69万台。与此同时，相对于工业机器人技术较成熟的美国、德国、日本，产量远不及中国，分别为3．33万台、2．05万台与4．99万台。

2、需求：中国工业机器人装机量居世界首位，但人均密度较低

＆shy； ——工业机器人装机量位居世界榜首

自2016年开始，中国工业机器人累计安装量位列世界第一，发展迅速。2019年，中国依然是全球最大的机器人市场，工业机器人总量达到14．4万台，较2018年上升6．7％。据高工机器人数据显示，2020年我国工业机器人销量约为17万台。

注：除2020年数据来自高工机器人外，其余来自中国机器人产业联盟。

——工业机器人装机密度较低

从装机量来看，全球机器人消费市场高度集中，2019年中国、日本、美国、韩国和德国等主要国家销售额总计占全球销量的73％。中国是工业机器人主要的终端使用市场，年新装量14．4万台，其次是日本和美国，分别为4．99万台和3．3万台。

从机器人的装机密度看，2019年全球工业机器人装机密度为113台／万人，新加坡和韩国是机器人装机密度最高的市场，每万人机器人装机数量分别达到918台和855台，而在需求量最大的中国市场这个数字只有187台，远落后于发达国家，未来仍有较大提升空间。

——多关节机器人最畅销

从机械结构看，据MIR统计，2020年垂直多关节机器人在中国市场中的销量在各机型中依然位居首位，全年销售总销量的63％；SCARA机器人全年销售占比为30％；另外，协作机器人与Delta机器人销售占比分别为4％与3％。

——市场规模超过60亿美元

我国工业机器人市场发展较快，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛，据IFR统计，2019年我国工业机器人销量额达57．3亿美元，初步估计2020年销量额达到63亿美元。

3、应用情况：中国工业机器人主要用于汽车与3C领域

——分行业应用情况

目前中国的工业机器人主要应用于汽车行业以及3C，2019年时应用于汽车与3C电子行业的工业机器人占比分别为29．2％与23．4％；与此同时，全球范围内工业机器人的应用领域也以汽车与3C电子为主，应用占比分别为28．2％与23．6％。可以看出，中国工业机器人的应用情况与全球基本一致。

——机器人应用领域占比情况

在市场整体销售下行的背景下，工业机器人主要应用领域的销售出现不同程度下降。总体来看，目前，搬运与焊接依然是工业机器人的主要应用领域，自主品牌机器人在加工、焊接和钎焊、装配及拆卸、洁净室、涂层与胶封领域的市场占有率均有所提升。

其中，搬运和上下料作为首要应用领域，2019年销售6．2万台，同比下降4．4％，在总销量中的比重提高至43．06％；焊接与钎焊机器人销售3．4万台，同比下降16％，占比为23．61％；装配及拆卸机器人销售2万台，同比下降16．7％，占比为13．89％；加工领域机器人销售同比增长105．5％，是唯一实现销量增长的应用领域。

工业机器人行业竞争格局

我国工业机器人可以分为三个梯队，各个梯队涉及的机器人品类均呈现出多样化，第一梯队的玩家主要有埃斯顿、埃夫特等知名企业，涉及到的工业机器人品类包括协作机器人、AGV机器人与码垛机器人等；第二梯队的主要玩家有华中数控、广州井源、北京机科等；第三梯队的主要玩家有艾利特、智久机器人与凯宝机器人等。

1、区域竞争：长三角经济圈机器人企业数量最多

从区域竞争角度来看，截止到2020年底，全国机器人企业的总数为11066家。2020年11、12月全国范围新增企业数量为407家，2个月增幅为3．82％。上期相比，略有下滑，总体平稳。

长三角经济圈机器人企业数量达到4090家，占机器人企业数量的比重达到36．96％；珠三角经济圈机器人企业数量达到1925家，占机器人企业数量的比重达到17．40％；环渤海经济圈2129家，占比为19．24％，成渝经济圈仅有421家，占比为3．8％。

分省份来看，2020广东省机器人企业数量居全国首位，为1925家，较去年新增54家，增长率达到2．89％；其次是江苏省，企业数量为1827家，较去年新增112家，增长率达到了6．53％。

从企业数量增长率来看，江西省机器人企业在2020年新增了7家，增长了6．86％，为2020年增长比率最高的省份；值得注意的是江苏省，无论在企业数量还是增长率上，都居国内所有省份前列，势头直逼排名第一的广东省，2020年江苏省新增机器人企业112家，增长率为6．53％。

2、企业竞争格局：外资品牌为主，国产替代正在加速

——自主品牌机器人市场份额情况

从企业来看，ABB、发那科（FANUC）、库卡（KUKA）和安川电机（YASKAWA）这四家企业作为工业机器人的四大家族，全球主要的工业机器人供货商，在中国也占据了将近30％的市场份额，其中发那科（FANUC）的销售占比最高，占比达到10％。

虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。2019年，自主品牌工业机器人在市场总销量中的比重为31．25％，比2018年提高3．37个百分点。

未来随着工业机器人核心零部件在减速器、控制器及伺服系统等领域取得的技术突破，国产化率将逐渐提高，国产替代加速正当时。

工业机器人行业发展前景及趋势预测

1、工业机器人规模预测

2020年受到疫情影响，但是由于中国措施采取及时，抗疫成效显著，企业复工复产较快，因此对工业机器人的总体产量影响较小，2020年全国工业机器人市场规模约为63亿美元，预计2021－2025年复合增长率预计在15％左右，2026年市场规模可达172亿美元。

2、工业机器人共融为未来技术突破要点

目前我国工业机器人主要在结构化环境汇总执行确定性任务，在复杂动态环境中作业的情况并不足够灵活，主要是因为工业机器人在与环境的共融、与其他机器人之间协同方面感知能力较弱。随着传统工业机器人在机器视觉、智能传感与云技术等技术的发展下，未来工业机器人将更智能化，柔性化，即由传统机器人向共融机器人优化。

3、云化机器人及工业机器人云平台将兴起

在智能制造生产场景中，需要工业机器人有自组织和协同的能力来满足柔性生产，这就带来了云化机器人（机器人大脑在云端）及工业机器人云平台的需求。和传统机器人相比，云化机器人需要通过网络连接到云端的控制中心，基于超高计算能力的平台，并通过大数据和人工智能对生产制造过程进行实时运算控制。实际上，如今已有厂商开始在云化机器人及工业机器人云平台上进行布局。

2017年时华为、Skymind、中国移动、达闼科技、GTI、软银共同推出《云化机器人白皮书（GTI 5G and Cloud Robotics  White  Paper）》，其中指出云化机器人即位于数据中心的“大脑”利用人工智能和其他软件技术，借助本地机载控制器对传统机器人下达指令，云机器人将打来新的价值链、技术、架构、体验和新商业模式。未来，随着5G、AI、云计算等技术的发展成熟，云化机器人及工业机器人云平台或将成为新一轮发展热点。

4、工业机器人在医疗领域的应用潜力有待挖掘

目前工业机器人主要应用于汽车行业，随着汽车行业工业机器人应用的饱和，工业机器人的应用正在向其他领域逐步拓展。在疫情驱动下部分工业机器人厂商随即布局医疗领域的工业机器人，例如利用工业机器人组装医用注射器或或用于填充和关闭小瓶等，具体情况如下表所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

民用无人机市场规模逐年增长

在民用无人机领域，中国已经走在世界前列，以大疆为代表的中国民用无人机研发生产企业发展迅速，并在国际市场上占据了较好的竞争地位。目前，中国是全球民用无人机最主要的产业基地，民用无人机最大的市场在于政府公共服务的提供，如警用、消防、测绘、植保、巡检、气象等，占到总需求的80％。

Frost＆Sullivan统计数据显示，2015－2019年我国民用无人机市场规模逐年上升，2019年中国民用无人机市场规模达435亿元人民币。2020年，我国民用无人机市场规模约达599亿元。

工业无人机市场占比逐年上升

根据应用领域不同，民用无人机可分为消费级与工业无人机两种类别。消费无人机主要满足普通消费者对航拍及娱乐的需求，操作便利性较好。

近五年来，中国消费级及工业无人机都取得了高速发展，中国民用无人机的市场发展潜力巨大，逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一，主要得益于供给端及需求端两方面的双重驱动。

从整体竞争结构上看，Frost＆Sullivan统计数据显示，2015年以来，我国工业级无人机在民用无人机市场份额占比逐年上升，2019年，在民用无人机市场中，工业级无人机市场份额占比达34．88％，至2020年，工业级无人机市场占比约达45．61％，未来市场占比仍将保持增长趋势。

随着无人机技术的持续发展，无人机在工业领域的商业应用不断成熟，我国工业无人机市场规模正处于快速增长阶段。2019年，我国工业无人机市场规模达152亿元，2020年，我国工业无人机市场规模约达273亿元。

未来市场规模仍将保持快速增长

国内无人机规模化民用刚起步，而国家政策导向和地方政府的务实推进，正在大力推动我国无人机行业发展，催生出巨大的经济效益。2017年12月，《工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》发布，明确了民用无人机产业的发展目标，到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25％以上，若以此增长率测算，2026年，我国民用无人机市场规模约达2250亿元。

来源：前瞻产业研究院

在运工业机器人总量再创新高

根据国际机器人联合会（IFR）统计数据显示，2013年以来，全球在运行中的工业机器人数量规模持续提升。截至到2019年，在世界各地的工厂中运行的272．2万台工业机器人，创下纪录，同比增长12％。

亚洲工业机器人市场发展迅速

从地区分布情况来看，目前，全球工业机器人主要分布在亚洲、澳洲、欧洲以及美洲。据国际机器人联合会统计数据显示，2019年，亚洲及澳洲在运机器人数量规模达到168．8万台，占全球总量的62．01％，规模远超欧洲及美洲；欧洲在运工业机器人数量为58万台，占比为21．31％；美洲在运工业机器人数量为38．9万台，占比为14．29％。

具体来看，亚洲仍然是工业机器人最强劲的市场，该地区最大运营存量的中国增长了21％，在2019年达到了约78．3万台。日本位居第二，约有35．5万台，增长了12％。第三是印度，其新纪录约为2．63万台，增长15％。在五年之内，印度在该国工厂中运行的工业机器人数量翻了一番。

2016年以来，主要地区在运机器人数量规模均呈现上升趋势，但增速各有不同，总体来看，受亚洲市场快发发展影响，亚洲及澳洲在运机器人增速明显高于欧洲及美洲地区。

搬运机器人用途最广

工业机器人按照作用大致可划分为搬运机器人、焊接机器人、装配机器人、洁净室机器人等多种类型，总体来看，目前，搬运与焊接依然是工业机器人的主要用途。

据国际机器人联合会统计数据显示，截至到2019年末，搬运和上下料作为首要应用领域，全球在运数量为121．5万台，占总量的44．64％；焊接与钎焊机器人在运量为64万台，占比为23．51％；装配及拆卸机器人在运量为28．7万台，占比为10．54％。其他类型在运工业机器人数量占比均在10％以下。

从应用行业看，汽车以及电气电子设备制造行业为工业机器人主要应用领域。据国际机器人联合会统计数据显示，汽车行业在运数量仍为首要应用领域，截至到2019年末，全球汽车行业在运工业机器人数量为92．3万台，占比为33．91％；电气电子设备和器材制造行业在运工业机器人数量为67．2万台，占比为24．69％。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

目前，全球工业机器人市场处于长期稳健增长阶段，但2019年全球经济下行和贸易摩擦给机器人行业带来了一定影响。

根据IFR（国际机器人联合会）最新报告显示，2019年，全球新机器人的销量保持在较高水平，全球出货量为37．3万台。与2018年相比，同比下降12％，下滑原因主要是汽车、电气／电子两个主要下游行业持续低迷；但仍是有记录以来第三高的销售量，2014年至2019年复合增长率为11％。

工业机器人与大数据、人工智能、5G等新兴技术不断融合，推动产业步入快速道。2014－2018年全球工业机器人销售额总体呈增长趋势，2019年全球工业机器人销售额稍有下降，销售额为13800百万美元，比上年减少2700百万美元，同比下降16．36％。

亚太地区是全球工业机器人最大市场

由于中国，日本和印度等发展中国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区是世界上最大的工业机器人生产国和雇主。在亚洲，新安装的机器人份额约占全球供应量的2／3，2019年亚洲／澳洲工业机器人销量达24．5万台；欧洲是工业机器人的第二大市场，2019年销量为7．19万台；美洲工业机器人市场份额最小，2019年销量为4．78万台。

从国家来看，全球机器人消费市场高度集中，2019年中国、日本、美国、韩国和德国等主要国家销售额总计占全球销量的73％。中国是工业机器人主要的终端使用市场，年新装量14．1万台，其次是日本和美国，分别为4．99万台和3．3万台。

新加坡和韩国装机密度领先全球

从机器人的装机密度看，2019年全球工业机器人装机密度为113台／万人，新加坡和韩国是机器人装机密度最高的市场，每万人机器人装机数量分别达到918台和855台，而在需求量最大的中国市场这个数字只有187台，远落后于发达国家，未来仍有较大提升空间。

亚洲／澳洲工业机器人保有量最大

根据国际机器人联合会（IFR）最新数据统计，截至2019年底，全球工业机器人保有量达272．2万台，同比增长11．6％。

亚洲／澳洲是工业机器人部署最大的市场，2019年工业机器人存量168．8万台。其中中国的运营库存增长了21％，2019年达到约78．3万台。日本达到了约35．5万台，占总销量的12％。印度创下了约26300台的新纪录，增长15％。

2019年，欧洲的运营库存达到58万台，增长超过7％。德国仍然是主要用户，运营库存约为22．15万台，约是意大利（74400台）库存的3倍，是法国（42000台）库存的5倍，是英国（21700台）库存的10倍左右。

2019年，美洲工业机器人运营库存量为38．9万台。其中美国是美洲最大的工业机器人用户，约为29．32万台，增长了7％，墨西哥以40300台位居第二，增长了11％；紧随其后的是加拿大，约为28600台，增长2％。

汽车行业工业机器人存量部署数量最多

分行业看，2019年，全球工业机器人存量部署数量最多的三个行业是汽车、电子电气、金属和制造，其中汽车行业工业机器人运营库存量达到92．3万台；化工、食品行业机器人部署存量也较为可观。

全球工业机器人数量部署最多的用途是搬运

按用途来看，2019年，工业机器人数量部署最多的用途是搬运，运营总量达121．5万台；其次是焊接，运营总量达64万台；此外，全球工业机器人被广泛用于装配、整理和分配等。

协作机器人数量增长迅速

目前，人机协作应用正在呈现上升趋势，在新装机（销售）的工业机器人中，协作机器人的数量正在增长。2019年协作机器人的销量为1．8万台，高于2018年的1．6万，相比2017年的1．1万台增速明显。

这种呈现增长态势的销售业绩与2019年传统工业机器人的整体趋势形成鲜明对比。随着越来越多的供应商推出协作机器人，这种机器人的应用范围也越来越广。