近几年，在政策鼓励与市场需求的双重“加持”下，机器人产业规模迅猛发展。2020年，突如其来的疫情席卷全球，让无触摸服务成为刚需，也促进了国产机器人赋能千行百业，加快了国内机器人产业“爬坡迈坎”，寻求突围的步伐。

智能仿生“金龙鱼”。人民网 赵超摄

风口已至 服务机器人大步迈入生活圈

去年服贸会上，一条在水缸中游动的智能仿生“大鲨鱼”引来了不少观众围观拍照，令人啧啧称奇。

在机器“大鲨鱼”的生厂商、博雅工道（北京）机器人科技有限公司展厅内，仿生“大鲨鱼”、机器“金龙鱼”、水下推进器等各类水下智能装备布满整个展厅。

这些造型各异的水下智能装备，不仅仅只有观赏娱乐价值，更具备意想不到的实用功能，在各类水下场景“大展身手”。

“我们生产的400公斤级水下机器人，可以满足国内江河湖海监测、搜寻、救援等多种需求。”博雅工道副总经理李乔介绍，博雅工道不仅向中海油提供了水下无人操作平台，同时向葛洲坝水电站提供水下机器人用于检测、维修坝体，更与蛟龙号研发团队长期开展深度合作。

不止在水下，在高空之上，机器人同样有着“用武之地”。以无人直升机起家的北京中航智科技有限公司，目前该公司产品已广泛应用于海关执勤、地质勘探、农业植保、消防救灾、电网巡线等多个行业。

而在生活服务领域，机器人的出现更是为生活带来诸多便利。在新冠肺炎疫情暴发初期，达闼科技向武汉、上海的医院捐赠的云端医护助理机器人、云端消毒清洁机器人、云端送药服务机器人、云端测温巡查机器人等设备，有效减少了人员交叉感染，提升了病区隔离管控水平。

北京康力优蓝机器人科技有限公司则在餐饮康养领域实现了较大突破。“我们的膳养大师机器人已经覆盖了八大菜系的3000多个菜谱，还能为不同身体状况的消费者提供康养方案，不仅可以解决老龄化时代的老年人需求，还能解决年轻一代不会做饭的问题。”康力优蓝副总裁叶宝华说。

达闼科技副总裁葛颀认为，从需求端来看，人口的老龄化、劳动力的减少以及劳动力成本的上升是服务机器人市场发展牵引的需求。“毫无疑问，在人口老龄化的背景下，服务机器人有望成为下一个大风口。”

需求旺盛 工业机器人迎发展良机

北京亦庄经济开发区兴盛街甲2号，这是SMC中国区总部的所在地，也是亦庄开发区引入的首家世界500强企业区域总部。

作为世界知名的气动元件制造商，2020年4月，SMC整合北京、天津、广州等地研发、制造、销售等资源，选择将中国总部落户到亦庄开发区。

据SMC投资管理有限公司总经理马清海介绍，SMC在气动元器件领域的全球份额38%，中国市场占有率位居首位。

“北京经开区已经成为全市乃至全国的政策高地，拥有一流的营商环境和产业发展生态环境，让SMC坚定在经开区发展的信心，选择将总部落户到经开区。”马清海说。

据了解，SMC生产的气动元器件多达70万种，广泛覆盖汽车、家电、消费电子、食品饮料、机床、半导体等行业，与京东方、富士康、伊利等企业常年保持合作关系。马清海介绍，“目前我们正在为京东方北京生产基地的生产车间做节能改造，工程结束后可以使其每天的用电成本节约20%-30%。”

随着智能制造的发展，SMC在传统气动元件业务基础上，开始发力工业机器人领域。“去年在新冠肺炎疫情的影响下，公司业务实现了大规模增长。今年，起初预计增速会有所放缓，但从前五个月的实际情况看，这一趋势仍在延续。其中，工业机器人实现销售收入成倍增长，占公司总收入20%。”马清海说，“公司多个产品线表现优异，前五个月的纳税额同比增长400%以上。”

SMC的市场表现在国内工业机器人领域并非个例，亮丽数字背后离不开国内旺盛的市场需求支撑。据测算，我国工业机器人密度为65台/万人，低于全球平均水平，远低于欧美日韩等制造业发达地区。其中，在工业机器人下游应用领域中，汽车和3C领域占比最高。

今年5月，以生产高性能工业机器人和协作机器人、轻型机器人为主营业务珞石机器人，宣布完成C轮超3亿融资。由此可见，工业机器人“赛道”火热程度。据信息技术咨询企业IDC发布的报告显示，2020年中国机器人产业支出费用达到594亿美元，机器人产业规模占全球机器人产业的30%以上。

珞石机器人CFO兼合伙人唐圣添表示，其机器人产品已经在汽车零部件、3C电子、精密加工、医疗、科研等垂直领域得到运用，“机器人正在改变各行各业的生产方式，推动传统制造产业实现转型变革。”

“中国是全球工业门类最全的国家，工业机器人的市场前景广阔。而随着新能源汽车和5G手机的加速渗透，将支撑工业机器人需求的持续回暖。”马清海认为，以前业内希望实现“机器代人”，而现在更强调“人机协作”“人机共舞”，“将重复性、危险性高的工作交给机器人解决，员工则承担更多协调性、智慧性的工作”。

爬坡迈坎 产业发展仍面临诸多挑战

随着人工智能向各行各业不断渗透，国内智能机器人市场增势迅猛，但产业发展面临的瓶颈也开始显现。

葛颀坦言，与工业机器人的单场景、重复性任务相比，服务机器人对技术的要求更高。尽管市场每年保持50%以上的增长，但服务机器人总体还存在“价格较高”“不够聪明”两大缺点。

针对价格问题，葛颀表示，目前，达闼科技正在推进机器人关节的大规模量产，有望推动成本的大幅下降。

“人体全身有70多个大关节，我们的机器人已经模拟了34个，2025年有望生产出全身柔性的机器人。随着这些智能关节的量产，成本有望实现超过50%以上的下降，会给服务机器人的普及创造巨大空间。”他说。

与此同时，机器人要实现大规模的普及应用，行业客户的认知度还有待提高，在而工业领域尤为如此。

中航智副总经理唐甜认为，每个行业对机器人的应用都有不同的技术要求，只有让客户真正认识到机器人作业带来的便利和成效，机器人才有望在各领域实现大规模商用。

唐甜瞄准的未来机会是空中交通市场。

“地面交通的拥堵状况短期内难以有根本性转变，未来应该会向空中寻找发展空间，届时无人机会有更大的市场机会，应该会形成‘空中出租车’市场。”她说，“但现在最大的难题是没有相关立法。”

此外，我国机器人产业还面临着很大人才“缺口”。目前，从事与机器人相关研究的人才正在源源不断地出现，但高端人才的培养仍处于“爬坡”阶段。

针对专业人才短缺问题，教育部、人力资源和社会保障部、工业和信息化部近期联合发布的《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年，高档数控机床和机器人有关领域人才缺口将达450万。根据教育部公布的最新名单，已有一百余所高校获批“机器人工程”专业。

业内人士认为，要培养出能真正适应市场发展的应用型人才，必须要依靠政府、企业及学校三方协同培养，高校要和企业联动，学科之间也要形成联动。

唐圣添认为，机器人作为技术驱动型行业，技术创新是行业发展的前提。中国机器人市场，尤其是中高端市场，仍然被进口品牌把持，根本原因还是国产机器人在技术和产品性能上仍然有差距。在当前的市场环境下，技术和产品过硬的同时还需要在成本上有优势，而这需要产业链的共同成长。

“独木不成林，一花难成春。产业链共同成长，才能真正上演国产机器人占领市场的精彩。”他说。

同期，石头科技还发布了2021年第一季度业绩报告，实现营收11.12亿元，同比增长82.01%；实现归母净利润3.15亿元，同比增长150.81%。营收、净利持续保持高成长。

（资料来源：石头科技年报）

自主品牌攻城略地 全球化布局成效显着

目前，全球智能扫地机器人行业处于快速发展阶段。石头科技是一家专注于家用智能清洁机器人及其他清洁电器研发和生产的公司，受益于扫地机器人在中国市场的加速渗透，公司营收从2016年不足2亿增长到2020年45亿，收入5年复合增速123%。相比营收，公司净利润从2017年0.67亿元到2020年实现净利润13.69亿元，净利润4年复合增速173.39%，盈利能力增长更为可观。

进一步分析近几年石头科技业务布局，一方面公司不断拓展自有品牌产品的销售渠道，销量增长的同时，毛利较高的自主品牌销售额占比不断提升。至2020年末，公司共销售238.47万台扫地机器人，实现销售收入43.50亿元，较上年同期增长11.08%，其中自有品牌的销售收入占比达90.72%。另一方面，公司持续加大海外市场拓展力度，重点发展美、欧洲及东南亚市场。在海外市场设立当地办事处，通过媒体与社交平台加大海外品牌与市场推广，与区域分销商密切合作。通过境外线上 B2C 模式和线下经销商模式销售额均实现较大增幅，境外收入增长221.33%。报告期末，海外客户跻身销售额前五，业务拓展成效显着。公司在财报中表示，未来公司计划建立全球分销网络，覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显着但服务不足、尚未开发的市场。此外，公司继续增加产品类型，布局多样化市场需求，丰富产品线。2020 年公司推出的新品 T7 和 T7pro 在全球市场收获了良好的口碑，进一步加深了用户对公司品牌的认知程度。

目前，全球智能扫地机渗透率整体低于20%，预计未来 7-10年各区域销量有望维持两位数以上增长。石头科技作为智能扫地机器人头部品牌，预计销量增速高于行业增速且价格中枢持续向上，保障公司营收、净利稳步上升。

加强研发创新投入 坚实技术领先地位

年报显示，2020年，石头科技研发投入合计2.63亿元，同比增长36.3%，研发人员数量占公司总人数过半；2020年度，公司新增获得发明专利22项、实用新型专利54项、外观设计专利39项；截至报告期末，公司累计获得65项发明专利、142项实用新型专利和77项外观设计专利；公司共拥有21项软件着作权，11项作品着作权。公司拥有稳定的研发团队，其研发的扫地机器人产品荣获iF设计奖、金点设计奖及中国优秀工业设计奖等奖项，获得了良好的市场及用户反馈，其技术达国内领先、国际先进水平，为公司相关智能家居产品的研发奠定了坚实的基础。

作为一家科创板上市企业，石头科技具有研发创新的基因。为了让智能扫地机器人更“聪明”，石头科技自主研发行业领先的激光扫描测距模块和SLAM算法，解决了智能扫地机器人在用户家庭环境中的定位、地图及导航需求。随着产品的升级迭代，高度重视研发创新的石头科技已经掌握多项核心技术，自研水平极高，构筑深厚技术护城河。石头科技将继续专注于智能扫地机器人基础技术的研究并扩大研发人才规模，以进一步巩固公司的技术领先性。

]]> http://www.hahakm.com/shijie/info/6635/ http://www.hahakm.com/shijie/info/6635/#respond Wed, 22 Jul 2020 00:33:49 +0000 深圳成人娃娃厂疫情期订单翻番，成人娃娃工厂背后的秘密，单个工厂就月销三四千，并且接受私人订制。

7月16日，广东深圳，成人娃娃生产工厂负责人表示，目前工厂月产量3000到4000个娃娃，绝大多数用于出口欧美、日本等海外市场，疫情期间成人娃娃订单数翻番，其中80%出口到欧美和日本。

工厂负责人还表示，设计师会根据不同国家的审美来设计整体造型，然后通过问卷调查，看当地人感觉是不是喜欢，最后确定满意度开模制造。消费者可以有几百种脸型等类型选择。

这就是仿真学的应用之一，并且随着科技的发展，高仿真度也逐步提高，仿真度越高，价格也就越高。据工厂介绍，一个全橡胶材质的普通基础款售价在3000左右，而一款硅胶头部、真人头发的高仿真的售价高达8000多元，如果再增加发热、语音等智能功能，价格就可以达到万元以上。

简直就是机器人了，我国的机器人发展可谓是突飞猛进，尤其现在人工智能技术的不断成熟，赋予了机器人更多的功能，像深圳的成人娃娃只是其中之一。

更多的还有机器人管家、制造业中的机器人、还有各种特种作业的机器人。

机器人拥有的语言能力不断的强大，可以自由地与人交流，并且可以选择语言类型，如口音、语气、语种等。加上网络技术的不断进步和芯片处理技术的不断提升，机器人完全可以拥有和人一样甚至超越人类的思维和反应能力。

目前机器人发展最大的障碍是机器人的行动能力，这是很多科研人员不断探索研究的，如果想要机器人达到人类行动的灵活性，就需要研究出更好的材质和机械设备。

目前应用在生活领域的机器人管家，可以做家务、陪玩游戏、陪聊天。做家务是技术性要求很高的，比如洗碗、打扫卫生等，机器人都可以出色地完成。

在未来，拥有智能机器人可能成为一种时尚，就像手机今天一样，是一种流行的消费产品。当我们走在街上，我们会看到许多具有极高价值的仿真人。那时，你可能分不清她是机器人还是真人。

《白皮书》数据显示，2019年深圳市机器人产业工业总产值1257亿元，较2018年的1178亿元增长6.73%；企业数量达757家，较2018年的649家增长超16%。

2014-2019年深圳市机器人产业总产值（亿元）

与往年白皮书分类不同，本次《白皮书》将机器人产业分为工业机器人和非工业机器人，而不是工业机器人和服务机器人两大类。

原因是深圳的服务机器人已出现多个应用场景分化，以家用服务机器人、商用服务机器人、教育机器人、特种机器人、医疗康复机器人等为代表的非工业机器人逐渐显现，单纯的“服务机器人”已不足以概括。

进一步比较，2019年深圳市工业机器人产值822亿元，较2018年同比增长2.33%，产值增速虽有所放缓，增长依然稳健；非工业机器人工业总产值为435亿元，较2018年增长27.94%，非工业机器人持续高速增长，其产值已经超过深圳市机器人产业工业总产值的三分之一。

2014-2019年深圳市机器人产业企业数量

深圳市机器人协会秘书长毕亚雷表示：“作为深圳市战略新兴产业高端装备的重要组成部分，近年来机器人产业的发展表现出持续的活力。尽管受到客观因素影响，去年整体仍呈现稳健并向高质量发展的明显特征。”

此外，《白皮书》提到，深圳市机器人产业发展面临四个趋势：

第一是贸易环境为本土品牌带来更多进口替代机遇，产业链的核心环节自主化程度较高；

第二是产业链支持机器人更快进入细分市场；

第三是集群培育带动机器人整体率先进入5G时代；

第四是“新基建”加速人工智能等相关技术赋能，其中重点建设的5G、工业互联网、人工智能等领域，都将为机器人产业发展带来技术支持。

2019年深圳市机器人产业结构（企业数量）

活动现场，深圳市机器人协会与《机器人与智能系统》杂志共同主办的“2019年深圳机器人年度评选”结果揭晓。

据悉，此次年度评选设置深圳市服务机器人技术创新奖、深圳市工业机器人技术创新奖、深圳市十大关键零部件企业奖等8大奖项，共有30余家企业获奖。

2019年深圳市机器人产业结构（产值分布）

其中，深圳市服务机器人技术创新奖获奖企业包括优必选科技等企业；深圳市工业机器人技术创新奖包括朗驰欣创科技技等；深圳市十大关键零部件企业包括奥比中光等，深圳市十大机器人企业包括越疆科技、怡丰机器人等。

此外，越疆科技的CEO刘培超等获得机器人风云人物奖。

2019年深圳市机器人区域结构（企业数量）

记者现场看到，活动地点所在市民中心工业展览馆，也正在举办深圳市机器人成果展，据悉，该展览为常设展区，向市民开放，采用实物和图文形式，全面展出深圳市机器人产业数据、产业现状、细分领域领军企业、代表性企业新产品、新技术、新项目等。

2019年深圳市机器人区域结构（产值分布）

另外，本次活动现场还举行了深圳市机器人协会产业人才培训基地落户宝安的启动仪式。

当前，世界正迎来新一轮科技革命。传统制造业转型升级释放出巨大的市场潜力，催生高科技机器人的新需求，成为加速产业发展的新动力。我省机器人产业发展水平较好，尤其以苏宁常三市突出；但有专家表示，江苏省机器人产业依旧面临诸多挑战。
 

苏南苏中苏北，处处可见机器人身影

谈及机器人，不得不提到英国皇家工程学院2009年发布的科学报告。在这份名为《自主系统》的报告中，“机器人革命”这一概念跃然纸上，人工智能机器人将越来越多地出现在生活的方方面面。

2016年，《“十三五”规划纲要》表明，要大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人，推动人工智能技术在各领域商用。经过几年发展，现在机器人已经成为公众关注的热门。
 

在经济发展高度活跃的长三角区域，江苏这块富饶之地集传统制造业奠定的先天优势，凝聚人才政策的高度支持，每一步的迈进，都铿锵有力。从“人口红利”日渐消失的苏南，到承接产业转移的苏北，以及正在崛起的苏中，处处可见机器人活跃的身影，“机器红利”逐步替代了“人口红利”。

江苏作为制造大省，机器人产业发展势头也增势未减。近年来，江苏机器人产业从核心零部件产能提升、高精尖国家重点项目，到机器人产业整合驱动发展，再到机器人产业园建设；在机器人产业及政策扶持方面，都有多个领域的突破。

2018年开始，江苏省在机器人产业政策上开始频繁发力。2018年12月，江苏出台《江苏省机器人产业发展三年行动计划》，预计于2020年实现全省机器人产业产值达1000亿元，年均增长35%以上，自主品牌工业机器人年产量达到1万台，形成一批机器人重点领军企业、知名品牌和特色产业基地的发展目标。政策上，江苏加强与人工智能技术的集合，推动工业、服务、特种三类机器人的智能化发展。

产业政策的“量变”带来“质变”。南京埃斯顿自动化集团研发的中国国产首条机器人生产机器人的产线正式运营、亿嘉和科技股份有限公司携电力巡检机器人成功上市、海门打造江苏首个机器人小镇……一系列江苏机器人产业科技成果正渐入佳境。

据2019世界机器人大会上发布的《中国机器人产业发展报告（2019）》显示，2018 年长三角地区机器人总销售收入超过 124 亿元，位于全国机器人产业集聚区域之首；而江苏作为长三角地区的制造大省则贡献了重要力量。

苏宁常“先行示范”，三大集群担重任

江苏机器人产业园主要分布在南京、常州、张家港、南通、徐州等地，分布相对均衡。这其中，又以苏州、南京、常州三大机器人产业集群为典型。
 

据前瞻产业研究院今年发布的中国机器人产业园综合竞争力排行榜显示，南京麒麟机器人产业园位居全国第三。据统计，南京涉及机器人研发、生产的企业和院校有70多家，拥有埃斯顿自动化、熊猫装备和中船重工鹏力等一批重点企业，以及麒麟科创园机器人研发园、南京机器人研究院等研发平台和机构。在熊猫电子股份有限公司的智能车间里，PANDA工业机器人“自我克隆”生产线配有机器人自动工作站系统。以机器人小臂装配为例，数台机器人舞动双臂，按工艺标准进行小臂、手腕、减速机的精准装配，仅需10分钟就能完成全部工作。据介绍，预计2020年，南京工业机器人产业主营业务收入将达到65亿元。
 

来到苏州洲际酒店，你可能会先被智能服务机器人“润”给吸引，平常充饱电，“润”会在大堂门口迎宾，休息的时候是到专属的充电站“养精蓄锐”。机器人服务生“润”由苏州国际科技园入驻企业――云迹科技研发生产，2018年完成各类任务超过15 万次，运行逾 2.3 万公里，相当于北京到硅谷往返的距离。数据显示，苏州机器人产业已形成规模，200多家骨干企业中，既有机器人本体开发和系统集成企业，也有服务机器人与特种机器人企业，还有核心零部件厂商，已构成完整的机器人产业链。

在常州遨博智能机器人展示中心，一台协作机器人正在将尖端科技与传统茶艺相结合。从泡茶到斟茶，整套动作灵活、精准、快速，用时不到3分钟。“常州具有与协作机器人核心部件相配套的生产链，面向华南，市场广阔。专利申请方面也有特殊政策支持，从申请到批复仅半年时间，而北京可能需要两年。”协作机器人研发团队负责人魏洪兴说。机器人是常州近年来重点打造的新兴产业之一。目前，常州已经形成机器人本体、核心部件、软件、系统集成的完整生产链。全国首家中国（常州机器人及智能硬件）知识产权保护中心，江苏省机器人与机器人装备标准委员会都落户在常州；日本安川电机作为全球四大机器人生产企业之一，在常州建立首个海外机器人生产基地。
 

目前，机器人市场是一个没有“天花板”的市场，但同时也存在许多问题与不足。

“单独从工业机器人的角度来说，我省这么多年来还是取得了非常大的进步。几家比较大的主机企业已经成功研制出诸多产品，有的还开发出了从轻载到重载几乎全系列的产品，并且还在逐渐完善产品谱系。”有关专家表示。

尽管如此，国内的产品与国外一些先进的同类产品相比，在性能和一些关键技术方面还存在着一定差距。“我省在传统的三大挑战精密减速机、伺服电机和控制器方面取得了一定突破，实现了产品化，并且得到了小批量的应用，但是可靠性和寿命有待进一步验证。”专家表示，在国际舞台上如何建立自己的品牌，也是我省乃至我国机器人企业需要突破的一个问题。
 

除此之外，集成技术对于机器人企业也是一个不小的挑战。机器人如何适应各行各业的工艺要求，将多种技术集成在一个总的控制系统中完成是目前亟需解决的问题，集成公司和研究院所要做好共性技术的研究。

资本是推动机器人产业发展的关键力量。相关数据显示，2018年，机器人领域江苏省仅有9起融资，金额为3.89亿元。“投资和技术结合才能促使一个产品真正走向市场，仅靠企业和科学家的热情是很难的，因为资本的推动起着决定性作用。”有专家认为，建立科技和资本的对接机制同样很关键。
 

机器人专业人才同样是产业发展的重要支撑。根据教育部公布的最新名单，有101所高校获批“机器人工程”专业。但国内的机器人教育目前整体处于行业发展早期阶段，在课程、人才培训等多个方面行业标准依旧混乱，且不同培养机构培养出来的人员其知识与能力不同。因此，在教育的培养方式上仍存在较大差异。为此，专家建议，想要培养出能真正适应市场发展的应用型人才，必须要依靠政府、企业及学校三方协同培养，高校要和企业联动，学科之间也要联动。

       2009-2018 年中国工业机器人保有量在全球保有量的占比稳步提升。据 IFR 数据，截止 2018 年底，中国工业机器人保有量达到 64.94 万台，全球占比为 26.97%。2013-2018 年 间中国新增工业机器人中国产品牌的占比约在 20%-30%之间。中国逐步成为工业机器人 的主要需求国，同时中国的工业机器人企业也在这一产业背景下逐步发展壮大。
 

       我们认为，长远视角来看，中国工业机器人产业具有两方面的驱动因素：1）适龄劳动力 供给持续收缩，工业机器人可用于替代繁重作业；2）机器人价格稳中有降，使用机器人 的经济性和效率提升。横向比较，中国工业机器人的渗透率大幅低于发达工业国家，仍有 较大提升空间，据 IFR，2018 年中国工业机器人密度为 140 台/万人制造业从业人数，而 美国和日本这一数据分别为 217、327 台/万人制造业从业人数，密度最高的新加坡和韩国 达到 831 和 774 台/万人制造业从业人数。
 

       在这一产业背景下，中国的机器人产业链中规模以上企业数量逐步增加，据国家统计局， 截止 2019 年 7 月底，中国规模以上机器人与智能制造行业共有 1012 家企业，同比增长 36%。随之产生的问题就是，如何评判一家工业机器人企业的价值？
 

       我们认为，可以从经营价值、并购价值和潜在价值三个维度来评估机器人的企业价值。经 营价值是指在持续经营条件下公司的价值，即使用常规估值方法所得到的企业价值，核心 关注的变量在经营性净现金流（DCF 估值）、净利润（P/E 估值）等。并购价值主要是对 公司资本实力、股权结构、资源整合能力及行业影响力的衡量，体现公司通过对合意标的 的并购整合来获得协同效应、市场议价权及行业影响力的价值。在大数据时代，潜在价值 主要体现在机器人公司的人才技术储备及数据积累等因素，这些因素有望在未来为公司创 造更多价值。
 

       全球制造业子行业比较：高端制造盈利能力更强，投资回报可观
 

       我们通过对制造业全球上市公司的数据分析研究全球价值链和投资回报率的关系。我们期 望将制造业全球上市公司通过行业划分确定其所处产业链及产业链中的位置，通过对这些 公司近 10 年数据的采集和分析来探究价值链和投资回报的关系。我们根据 Bloomberg 行 业分类（BICS 3 级）筛选出共 18 个行业、776 家公司。这些公司的总市值（20190630） 合计约为 4 万亿美元，2018 年营业收入合计约为 2.6 万亿美元。
 

       从总回报的角度看：近 5 年来新兴装备制造业超过传统装备制造业
 

       以 3-5 年的时间跨度看，半导体制造、工厂自动化设备等新兴产业的总回报居前列。选取 总 回 报 （ 资 本 收 益 加 股 息 ） 数 据 作 为 衡 量标准， 在 全 球 制 造 业 中，近 3 年 （2016/06/30~2019/06/30，下同）总回报最高的细分行业分别为半导体制造（102%）、 环保设备（62%）、工业自动化控制（59%）、工业配送与租赁（59%）、原材料处理机械 （53%）。近 5 年（2014/06/30~2019/06/30，下同）总回报最高的行业为半导体制造（151%）、 工厂自动化设备（117%）、原材料处理机械（111%）、新能源设备（105%）、测量仪器（85%）。
 

       从更长的时间跨度来看，近 10 年（2009/06/30~2019/06/30，下同）总回报最高的行业为 半导体制造（662%）、工业配送与租赁（564%）、工厂自动化设备（518%）、原材料处理 机械（509%）、飞机与零部件（476%）。
 

       从盈利能力角度看：新兴装备制造企业具备更高的利润率
 

       传统装备制造业的人均创收更高。人均创收主要用于衡量企业的经营效率，对设备制造企 业而言，人均创收指标的高低与自动化程度正相关，与劳动密集度负相关。2018 年人均 创收排名靠前的行业为工业配送与租赁、半导体制造、建筑与采矿机械、农业机械、飞机 与零部件，除半导体制造以外，均为产业发展较为成熟的传统装备制造业。
 

       但新兴装备制造业具有更高的盈利能力。EBITDA 可用于衡量企业主营业务产生现金流的 能力，也可用于近似地衡量产业增加值率，而产业增加值率可以反映出该企业/细分行业在 价值链中的地位。2018 年 EBITDA 利润率排名靠前的行业为半导体制造、工厂自动化设 备、测量仪器、环保设备、工业自动化控制；净利率排名靠前的行业为环保设备、半导体 制造、测量仪器、工厂自动化设备、工业自动化控制。新兴装备制造业的现金流与净利润 的能力均强于传统装备制造业。
 

       产业价值链与投资回报率关系：总回报与增加值正相关
 

       制造业“微笑曲线”：上游与下游的产业增加值高于中游
 

       按照迈克尔·波特的逻辑，每个企业都处在产业链中的某一环节，一个企业要赢得和维持 竞争优势不仅取决于其内部价值链，而且还取决于在一个更大的价值系统(即产业价值链) 中，一个企业的价值链同其供应商、销售商以及顾客价值链之间的联接。完整的产业价值 链包括原材料加工、中间产品生产、制成品组装、销售、服务等多个环节，实现供给、生 产、销售、服务的功能，从而保证该产业价值链中人流、物流、信息流、资金流的畅通， 进而实现互补、互动、双赢。
 

       如果产业价值链当中的企业供给、生产、销售、服务都处于 一种良好的、动态自我调整的平衡状态，那么这个产业价值链就会很平稳地运行。但是一 旦该产业价值链中的某一个环节不能及时或不能提供充足的供给，这个良性的循环就会被 打破，从而引发上游企业或者下游企业不能正常运转。
 

       EBITDA 利润率可用于近似衡量产业增加值率
 

       产业增加值≈EBITDA+工资+租金+生产税，增加值率≈EBITDA 利润率+工资/租金占营 收比+生产税率。产业增加值为销售收入中扣除原材料/中间件/水电气成本后的剩余部分， 包括工资/租金/折旧摊销/利息/生产税/税前利润。而 EBITDA 为利润总额/折旧摊销/利息之 和，即扣除工资/租金/生产税的产业增加值。对同一个国家或行业而言，工资/租金占（收 入）比例与生产税率差别不大。因此，我们可以使用 EBITDA 利润率的高低去近似地衡量 产业增加值率的高低。
 

       工业自动化产业价值链：产业增加值与总回报基本符合“微笑曲线”
 

       在工业自动化行业价值链中，单元产品制造及工程后续服务的附加值更高，系统集成的附 加值较低。系统集成企业需要向上游延伸，提高设备自给化率增强盈利能力。从自动化工 程类上市公司 2018 年的盈利水平来看，设备自给率越高的公司盈利能力也越高，纯粹做 系统集成的公司盈利较差。对于国内自动化工程厂商来说，系统集成能力是发展的基础和 前提，而关键设备自给能力将影响企业的市场竞争力和盈利能力。
 

       工业自动化行业的总回报与增加值呈现一定的正相关关系。从近 5-10 年的投资回报的角 度来看，关键零部件生产（继电器与工业控制、测量和控制设备）与模块零部件生产（工 厂自动化零部件与服务）的回报率较高，而加工组装（机器人本体生产）回报率较低。
 

       从收入体量来看，工业自动化产业价值链各环节的龙头公司主要集中在日本，尤其是增加 值较高的关键零部件和模块零部件生产环节。例如工业自动化零部件龙头哈默尼克在近 10 年中回报率高达 1743%，其 2018 年 EBITDA 利润率也高达 34.14%，体现出较高的产 品附加值。
 

       高增加值意味着具有更强的现金流创造能力，投资回报相对更高
 

       高增加值意味着更强的现金流创造能力。一方面，具有高增加值产品的企业由于其较高的 盈利能力，可以获得更为丰厚的利润，即具有较高的价值创造能力。另一方面，具有高增 加值的产品的企业由于具有较高的壁垒往往在产业链中处于优势地位，拥有更强的议价权， 在产业链中表现为更强的上下游占款能力，即将创造的价值变现为现金流的能力。例如处 于产业链上游的关键零部件生产商基恩士，具有较高的 EBITDA 利润率，同时也具有较高 的经营性净现金流/营收比例，表现出较强的现金流变现能力。
 

       更强的现金流创造能力往往会产生更高的投资回报率。当行业景气度向上时，价值链上游 （技术、专利、研发、关键和模块零部件）的规模经济效益更加显著，市场对现金流的乐 观预期一定程度上提升企业预期价值，有望实现较高的投资回报。当行业景气度向下时， 价值链中游（加工组装）经营状况紧张，现金流变差，企业或存在较大的流动性风险，因 此或将成为投资者最先抛售的资产。更强的现金流创造能力体现了企业的经营稳定性及在 经济下行周期中更强的韧性，因此会获得投资者的青睐，或体现出更高的投资回报率。
 

       从工业自动化全球龙头的成长路径谈中国制造升级的趋势
 

       中国正处于制造业升级阶段，自动化和 AI 技术有望加快升级趋势
 

       对全球价值链的参与度和增加值的提升是获得主导地位的基础。一个国家想要在全球价值 链处于主导地位的主要过程是 1）先通过资源开采及半成品生产实现全球价值链的参与， 2）通过生产率的提高及技术复杂度的提升逐步拉高该国家对整体价值链中增加值的贡献 比例，从而在全球价值量中攀爬至主导地位。
 

       1）中国制造业升级的根本目标在于提升制造业的价值创造能力，增强在全球产业价值链 中的地位
 

       制造业属于典型的生产者驱动价值链，增加值收益主要来自生产环节的规模经济、技术改 进等方面，从生产环节到流通环节的价值增值率呈现边际递减效应。因此，制造业产业升 级的重点在于工艺和产品升级上，且升级难度较大，而集中在流通领域的功能升级相对容 易。相对产品升级，工艺升级的难度更大。产品升级可以通过引进新设备或新产品，对其 中包含的知识进行编码来交易，而工艺升级需要的隐性知识很难编码和交易。生产者驱动 价值链的升级轨迹是沿着功能升级、产品升级、工艺升级、链条升级，由易到难依次推进。在升级过程中，会遇到许多竞争者的挤压，如果不积极进行技术创新，将会不断被新竞争 者赶超，压在全球价值链分工的底端。
 

       2）中国制造业发展的主要制约：产品结构失调与创新能力不足
 

       产品结构不能适应市场需求，低水平产能过剩和高附加值产品短缺并存。主要工业品中， 大部分产品的生产产能利用率不足，但每年仍需进口大量高技术产品及部分高附加值产品。以半导体产业、新能源动力电池产业、工业机器人产业为例。
 

       研发投入与企业创新能力不足，拥有的自主知识产权不多。据国家统计局，2018 年国内 研发经费支出合计 1.97 万亿元，占 GDP 比例为 2.18%，按折合全时工作量计算的全国研 发人员总量为 419 万人；其中基础研究支出 1,118 亿元，占总支出的 5.69%。而据《中国 研发经费报告 2018》，创新型国家基础研究支出占整体研发支出比重在 10%以上，其中 2016 年日本为 12%，美国为 17%，法国占比最高，达到 24%。
 

       3）自动化和人工智能技术有望加快劳动密集型制造转变为资本密集型制造的趋势
 

       全球价值链从 1990 年代到 2000 年代初逐步扩张，劳动力成本成为企业选择生产所在地 的重要决策因素，尤其是那些提供生产劳动密集型商品和服务的行业。但与人们的普遍认 识相悖的是，据麦肯锡全球研究院，2017 年仅有 18%的商品贸易属于劳动成本套利型贸 易（此处的“劳动成本套利”指出口国人均 GDP 不高于进口国的 1/5）。换言之，如今超 过 80%的全球商品贸易并不是从低工资国家流向高工资国家。除了工资成本之外，决策者 选择生产所在地时还要考虑其他因素，包括能否在当地获取熟练劳动力或自然资源、是否 邻近消费市场，以及基础设施质量如何。
 

       龙头发展路径：技术壁垒是核心竞争力，差异化附加值提供高盈利能力
 

       1）核心零部件环节：技术壁垒是核心竞争力。
 

       哈默尼克：整体运动控制的领军企业
 

       1970 年，日本长谷川齿轮有限公司与美国 USM 公司合资设立了 Harmonic Drive Systems Inc.，开始销售谐波齿轮装置，主要用于机器人与机床的连接和驱动装置。公司的 HarmonicDrive®具备小型、轻量、高精度等特点，可广泛用于汽车、数字设备、半导体 晶片、平板显示器生产工序中的产业用机器人关节部分，在全球市场中获得了较高份额。此外，在人型机器人、测量试验装置、人工卫星、石油采掘装置等更大的用途领域，公司 也提供其他机构难以实现的差异化附加值产品。
 

       哈默尼克以精密加工技术和控制技术为基础，以更高定位精度为目标，推动整体运动控制 向更高层次发展。不仅是产品的研究与开发活动，即使是在生产与加工技术以及应用与设 计技术方面，也是从中长期的视野出发推动基础性的研究与技术开发。公司将精密测量和 加工技术作为产品制造的基础，运用 HarmonicDrive®研究开发和生产所培育的精密切削、 超薄金属零部件加工、小模块齿轮加工、精密研削、精密测量等核心技术，实现了减速装 置产品阵容的高性能化。此外，公司还运用积累的特殊伺服电机设计技术与研削技术、精 密测量技术，推动可高精度定位的机电一体化产品阵容向事业化发展。
 

       HarmonicDrive®1981 年发售的 R 系列（左侧）和现在主打的 CSF 系列（中间）已实现厚度为 R 系列 3/5 的薄型化产品，并且旋转精度和传递扭矩提 高了 1 倍。此外，超扁平型的 CSD 系列（右侧）运用了最新的技术和技能，实际厚度仅 为 R 系列的 1/3，但却成功实现了高旋转精度和高扭矩。HarmonicDrive®由此向形状更加 紧凑、更大力量、更高精度传递的装置不断进化。公司除减速机外，通过电机、传感器、 驱动器、控制器、其他系统元件相关的研究开发和产品制造，所培育的有形、无形技术或 技能对于客户要求提供的高水准运动控制必不可少，也是公司的竞争力源泉。
 

       营业、生产、开发一体化的事业运营。公司将客户的需求体现于产品制造和开发中，营业 部门、生产部门、技术开发部门密切协作，开展事业运营。日本长野县的穗高工厂集中了 这些主要部门，从接单开始构建了技术讨论、试制、获得订单、生产、出货的业务流程效 率化推进体制。
 

       2）加工组装环节：摆脱单一的工业机器人与自动化设备生产制造，向核心的软件系统拓 展。
 

       安川电机：聚焦工业机器人数字化转型
 

       日本安川电机一直以变频器、控制器等工业用电器为主要业务。公司成立于 1915 年，在 机器人的零部件端（伺服电机和控制器）有着深厚的技术积淀，在伺服电机和运动控制等 机器人核心技术方面处于世界领先水平。
 

       公司 2017-2018 财年收入及归母净利润保持稳定增长。2018 财年公司实现营业收入 4746.4 亿日元/+5.82%，归母净利润 411.6 亿日元/+3.56%。公司收入和归母净利润均在 2016 财年触底回升。2013-2018 财年公司净利率、毛利率及期间费用率保持稳定，毛利 率维持在 29%-34%之间，净利率维持在 4.5%-9%之间。
 

       工业机器人及运动控制业务收入占比接近，是公司两大核心业务。2018 财年公司工业机 器人实现收入2054.2亿日元/yoy-4.54%，收入下滑主要系下游手机等消费电子需求疲软， 收入占比为 37.5%，运动控制业务实现收入 1780 亿日元/+6.71%，收入占比达 43.28%。
 

       安川电机推出 i³ -Mechatronics 概念，进一步推进工业自动化与数字化转型。2018 年 10 月，安川电机推出 i³ -Mechatronics 概念。i³所对应的是 Integrated（系统化）、Intelligent （智能化）、Innovative（推进技术革新）。生产过程中的各个环节在 i³ -Mechatronics 中都 可以做到实时监控，生产过程中出现的各种问题会被收集并反馈到云端，进行大数据分析、 模块化学习，之后把分析结果应用在生产中，调整参数、满足客户定制化需求，实现智能 化生产。2019 年 2 月 1 日，安川电机和阿里云签署协议，阿里云将帮助 i³ -Mechatronics 推动工业机器人的数字化转型。
 

       发那科：数控系统全球龙头，FIELD 工业物联网平台打造服务闭环
 

       数控系统全球龙头。日本发那科公司最早为 1956 年成立的富士通自动化数控部门，于 1972 年正式从富士通剥离。凭借着数十年的技术积累，发那科在数控系统市场中占据着 龙头地位，据 Transparency Market Research 数据显示，其 2015 年的全球销量份额达 到了 25%。发那科公司主营业务包括机器人、工厂自动化、数控机床和相关服务。
 

       数控机床大幅下滑拖累整体收入。2019 财年（截至 2019 年 3 月 31 日），发那科实现营 业收入 6,356 亿日元/yoy-12.53%。其中，机器人与工厂自动化两大业务收入同比分别下 滑 4.52%和 5.02%，数 控机床收入大幅下滑 39.5%，主要受到机械设备产量减缓和中美汽 车制造商投资延后的影响。
 

       盈利水平同比下滑，现金流良好。2019 财年，发那科的毛利率为 41.82%/yoy-3.35 pct， 营业利润率为 25.69%/yoy-5.91 pct，净利率为 24.58%/yoy-0.64 pct，盈利水平接近 2010 财年的最低值。Bloomberg 数据显示，发那科计划在 2019 年将月度机器人产量由 7 千台 套提升至 1.1 万台套，期望通过规模效应提升整体营业利润率至最高 35%的水平。
 

       FIELD 系统：发那科的工业物联网方案。发那科于 2016 年推出 FIELD 系统，可将发那科 产品和其他工厂内设备联网，同时提供一套开源平台，客户可根据自身需求进行定制化开 发。Bloomberg 数据显示，截止 2019 财年，发那科已在自有的 15 座工厂中安装 19 套 FIELD 系统，约 923 台设备已联网。目前 FIELD 系统的外部使用者均为日本公司，包括 THK、NSK 和 Keyence。
 

       从全球龙头的发展路径来看，技术壁垒是核心竞争力，差异化附加值提供高盈利能力，对 全球价值链的参与度和增加值的提升是获得主导地位的基础。中国制造业升级的根本目标 在于提升制造业的价值创造能力，增强在全球产业价值链中的地位。中国制造业发展的主 要制约是产品结构失调与创新能力不足，低水平产能过剩和高附加值产品短缺并存。自动 化和人工智能技术有望加快劳动密集型制造转变为资本密集型制造的趋势。建议关注具备 核心竞争力的本土机器人企业。

        不过，业内也指出，突破关键核心技术瓶颈、拓展新的应用领域、提质增效成为机器人产业健康发展的迫切需求。下一步，不仅要解决传统机器人方面的技术短板，更要在智能感知、新材料应用、新驱动系统等智能机器人的重点领域实现突破。

        与此前相比，目前全球机器人市场增长率并不乐观。中国电子学会日前发布的《中国机器人产业发展报告（2019年）》（下称《报告》）显示，2014年以来，全球工业机器人的市场规模以年均8.3%的速度持续增长，2019年的年增长率是2.9%，高于2018年的0.5%；服务机器人市场规模年均增速为21.9%，2019年的增长率为14.2%，低于2018年的增速；特种机器人产业规模年均增速达12.3%，2019年的数字是10%，也低于2018年的增速。

        中国机器人产业联盟理事长、新松机器人自动化股份有限公司总裁曲道奎表示，从2009年开始，机器人始终保持高速发展，但去年全球机器人市场出现拐点，由过去的高速增长转为低速增长，甚至趋近于零增长。此外，连续多年高歌猛进的中国工业机器人市场，也在2018年踩下急刹车，其销售额增长率较2017年下降24.3%。

        “机器人产业增速下滑的原因是多方面的，包括国际贸易环境恶化、全球经济下行压力加大、汽车和电子等主要应用行业发展低迷等。”工信部副部长辛国斌说，从深层次原因来看，机器人产业已经进入深度调整阶段，提质增效成为产业健康发展的迫切需求。

        在这样的背景之下，我国国产机器人依然交上一份令人欣慰的答卷：2018年，我国自主品牌工业机器人销量达4.35万台，同比增长16.2%，在我国工业机器人销量市场中的占有率为32.2%，比2017年回升了5.5个百分点。预计2019年中国机器人市场规模将达到86.8亿美元，其中工业机器人57.3亿美元，服务机器人22亿美元，特种机器人7.5亿美元。

        “在这方面，中国机器人产业出现一些积极信号。比如，从机器人种类来看，工业、服务、特种三类机器人开始呈现协同发展趋势。”辛国斌说。

        曲道奎表示，虽然当下全球机器人产业增长乏力，但根据产业周期判断，中国机器人产业正在经历一个从“冬天”到“春天”的全新阶段。在这个大变革时期，技术突破、产品迭代、跨界融合不断提速，企业也正经历由野蛮到理性的洗牌时期，机遇与挑战并存，变革与颠覆成为常态，从而加速量变到质变的调整升级。

        中国机器人产业联盟产业研究部副处长陈丹对《经济参考报》记者表示，这种周期波动是产业发展中的正常现象。汽车、3C制造业等传统应用行业竞争越来越激烈，未来市场将趋于饱和，但是随着智能机器人的不断发展，机器人在量大面广的一般工业中的应用将激发出更大的潜在市场。

        值得关注的是，5G、工业互联网、人工智能等与机器人技术的融合，将提升机器人应用潜力。一些发展趋势，在2019世界机器人大会现场可见一斑。

        在大会现场，中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院展示了一款名为“长征云”的工业互联网平台。它可以完成各类机器人的操控与协同合作、人机互动。

        系统研发人员李翔对记者介绍，连上“长征云”就仿佛连上一个智慧大脑，操控机器人、管理工厂、收集分析生产数据等都不在话下。它支持各类工业设备接入，有150类数据分析挖掘算法，可通过实时监控、分析设备的运行数据，自主进行故障预测、安全隐患分析、生产决策，过程智能；此外“长征云”还是一个包容性与开放性俱佳的平台，用户可根据需求自主设计各种程序，适应不同的应用场景。

        据统计，采用工业互联网的机器人能够帮助生产企业的生产效率提高8%-15%，而生产成本降低8%-15%。中国电子学会副理事长兼秘书长、中国工业互联网研究院院长徐晓兰表示，工业互联网将协助机器人实现互联互通与数据共享、有效降低机器人损耗及维修成本、支撑机器人开展定制化生产，使机器人快速适应多品种、小批量的定制化生产，产品快速更新换代，适应日益激烈的市场竞争。

        而在5G环境下，机器人的应用潜力正被源源不断地挖掘。以医疗机器人为例，今年3月，中国人民解放军总医院成功完成全国首例基于5G的远程人体手术——远在海南的神经外科专家凌至培，通过5G网络传输的高清画面远程操控手术器械，为身在北京的患者实施了帕金森病“脑起搏器”植入手术。今年6月，北京积水潭医院院长田伟利用5G技术，同时远程操控两台天玑骨科手术机器人，为浙江嘉兴和山东烟台的两名患者实施手术。

        “5G通信技术、工业互联网和机器人技术的融合，将大幅度提升数据传输的实时性、完整性及吞吐量，极大地增强机器人智能化、柔性化和精准控制能力，提升机器人应用潜力，推动机器人步入发展的快车道。”辛国斌说。

        在曲道奎看来，现在的机器人已经不是过去传统的机械电子设备的概念，而是一个集人工智能、信息电子、大数据网络、感知系统为一体的高技术产品。新的技术的融合和突破，使机器人有了最关键的一点，即机器人的成长，这使机器人在往其他领域不断拓展和延伸，包括从制造到医疗再到健康、国防、服务和消费领域，它们是未来机器人真正发展的希望和空间所在。

        在采访中，攻克“卡脖子”难题，掌握机器人核心技术是业内专家最为关注的内容。

        工信部部长苗圩在世界机器人大会期间表示，机器人产业自身在发展过程中面临许多问题和挑战，比如关键核心技术需要进一步提升，应用场景和领域需要进一步拓展，风险防控和法律法规体系需要进一步完善等。

        陈丹也指出，为了在下一轮的竞争中取得优势，必须尽快解决“卡脖子”问题，重点布局智能机器人的发展。同时也需要在智能感知、新材料应用、新驱动系统等智能机器人的重点领域实现突破。

        事实上，结合新兴科技的应用与发展，多地也加快向中高端机器人研制和产业布局方面发力，培育一批行业龙头企业。

        例如，四川省日前表示，将培育智能机器人、无人机等人工智能重点产品和人工智能龙头企业，安排经费2000万元，启动实施20项重大科技攻关项目，在高可靠操作系统、工业机器人软件、工业互联网等方面突破一批关键核心技术。深圳明确支持人工智能产品创新，支持智能机器人、智能无人机、智能医疗系统、智能网联汽车等人工智能产品研制及产业化。浙江省也表示，将提升机器人与智能装备水平，突出精密、复合、智能，提高关键制造生产环节应用机器人的可靠性。

        在壮大企业发展力量的同时，一批百亿、千亿级产业集群也正在加速谋划中。江苏省表示，到2020年打造千亿级产业集群。上海宝山区日前也表示将力争集聚机器人相关企业300家以上，形成产值超500亿元的产业集群，打造中国机器人及智能硬件产业制造基地。

        “在产业集聚圈内，同类型企业存在较大竞争压力，企业需要不断提升自己的创新能力。机器人产业集聚将使集群内企业能够依靠分工协作与优势互补作用，增强自身竞争优势；同时有效吸引和带动相关企业的入住和发展，对区域合作和科技发展起到辐射和引领作用。”陈丹说。

        此外，我国机器人产业还存在着企业经营压力较大、专业人才缺口较大、标准体系有待进一步健全等问题。

        工信部装备工业发展中心政策规划处处长左世全在接受《经济参考报》记者采访时表示，需进一步落实生产企业税收优惠政策，扩充《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，以促进工业机器人的研发和应用。加强国家战略引导和统筹规划，强化企业的主体地位，优化资金配置方向。

        同时他也指出，应进一步拓宽企业投融资渠道，鼓励金融资本、风险投资及民间资本参与机器人产业，支持符合条件的企业在资本市场直接融资，让机器人产业继续发挥更大的推动作用。

       树立正确的机器人产业发展理念。充分依托政、产、学、研、金、用等方面深度融合优势，一方面，对当前产业发展“小散弱”的问题应有清醒认识和解决思路，推动中国机器人产业科学发展、理性发展；另一方面，把握全球智能化的演进趋势，联合国际同行共同推动机器人的智能化发展。特别是加强对机器人产业发展的战略引导。围绕当前我国机器人产业发展态势，适时出台有针对性的战略规划予以引导支持，加快形成国家和地方协调一致的产业政策体系，引导我国机器人产业健康有序可持续发展。

       推进核心零部件和重大标志性产品率先突破。围绕市场和产业发展需求，加强机器人关键零部件和高端产品的技术和质量攻关，提升本土企业的自主创新能力和核心竞争力。同时，积极发挥国家机器人创新中心的支撑引领作用。依托国家机器人创新中心，发挥行业骨干企业主导作用、中小企业协同配套作用、高校科研院所技术支撑基础作用、行业中介组织的保障服务作用，形成联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的产学研协同创新机制，畅通科技成果转化和技术转移渠道。

       积极开展促进机器人产业发展的国际交流与合作。充分运用行业协会、学会、产业联盟等第三方机构的组织协调作用，搭建更多交流合作载体，多渠道、多层次地开展技术、标准、产品、人才、资本等方面的国际交流与合作，积极推动我国机器人技术创新和产业发展。
 

       此外，着力推动建设国家级机器人公共服务平台。充分发挥互联网在生产要素配置中的优化集成作用，将互联网与机器人产业进行深度融合，加快形成以机器人为主体，以互联网为依托，以公共服务为支撑，集政策研究、产融合作、资源汇聚、人才交汇、标准制定、创业孵化等为一体的综合服务体系。围绕机器人相关技术和产品推广开展跨界交流，促进行业内信息交流和跨界合作，实现跨机构、跨区域的资源整合与信息共享，全面打通创新链、产业链、人才链和资本链，促进机器人产业良性可持续发展。

       首先，积极开展机器人在细分行业的推广应用。围绕机器人区域发展特色和重点应用领域，因地制宜实施一批效果突出、带动性强、关联度高的典型行业应用示范工程，引导企业分步骤、分层次开展机器人在细分行业的推广应用。充分发挥产业发展基金作用，吸引社会资本发展融资租赁服务，利用外包服务、新型租赁等模式，推动特种机器人在现场保障、安全生产、抢险救援等领域应用。
 

       其次，加快推进机器人产业区域差异化集聚发展。结合不同区域机器人产业实地发展基础及特色，引导机器人企业依托当地深厚的产业基础和发展优势，加快产业集聚，增强核心竞争力。长三角地区充分发挥自身完整的机器人产业链整合优势和科技资源集聚优势，积极打造国家重要服务机器人产业创新基地；珠三角地区依托基础雄厚的制造业优势和家电、机械装备、汽车等特定领域的产业积累，全面开展工业机器人系统集成应用示范；京津冀地区积极利用北京的政策和人才优势，重点发展智能机器人产业；东北地区借助龙头企业和核心科研机构雄厚的技术研发基础，重点围绕机器人关键零部件开展重点研发，推进双臂机器人、手术机器人、重大标志性产品率先突破；中西部地区结合当地既有工业基础，通过引进培育的方式发挥外部资源对本区域产业的激发带动效用，发展特种机器人在安防监测、抢险救援等专业场景的应用。

       首先，加快建立健全统一的机器人产业标准体系。充分调动企业参与制修订标准的积极性，鼓励骨干企业在国家机器人标准化总体组的指导下，加快研究制订产业急需的各项国家标准、行业标准和团体标准，支持机器人评价标准的研究和验证，构建和完善机器人产业标准体系。强化标准之间的协调性和一致性，实现产品标准对接，规范市场秩序，避免良莠不齐、质低价廉的恶性竞争。
 

       其次，提高机器人检测认证的规范性、一致性和采信度。在已经建立的国家机器人检测与评定中心基础上，进一步完善机器人检验与认证体系建设，建立企业和产品信用档案制度，规范行业竞争秩序，加快推动我国机器人检测认证工作迈入制度化、规范化，提升我国在机器人领域的核心竞争力。研究制订机器人认证采信制度，建立认证机构、检验检测机构、企业和产品的信用档案和“黑名单”制度，并与配套的信用信息共享平台对接，统一公开发布相关检验检测认证结果，实现社会共治和部门协同监管。

       建立符合我国机器人发展实际的多层次应用型人才教育培训体制。加大机器人领域高技能人才的教育培训力度，培养从系统集成、安装调试、操作维护到运行管理的多层次、多类型应用型人才。积极搭建校企交流平台，鼓励重点企业与国内外高等院校、研究机构建立人才联合培养机制，探索实施“校企合作、工学结合”的人才培养模式，实现人才培养与企业需求的良好对接，针对社会和市场需求共同制定人才培养计划，切实为机器人企业输送培养一大批高素质、高技能的应用型人才。
 

       与此同时，建立机器人行业高端人才跟踪评估体系。针对入选高端人才的工作实绩、引领作用、经济效益、社会效应进行科学、合理、客观、公开、公正的评估评价。

       自2013年以来，我国政府出台了大量的鼓励政策，投入了巨额扶持资金，并引领了一大批企业的快速崛起，由此带动了产业发展的高速增长和不断向前。不过在高速发展中，由于先天基础薄弱以及后天实力的不足，我国产业也同时面临着严重的阻碍与挑战。

       可以说，当前我国机器人的发展挑战与机遇并存。那么在如此的局面下，我国机器人产业发展具体呈现出怎样的现状呢？发展过程中又有哪些重要的变革与升级呢？同时产业发展的未来趋势和方向又在何方呢？

       为了回答这些问题，笔者综合比较了2018版和2019版《中国机器人产业发展报告》的具体内容，希望能够通过近期产业发展实际情况的对比，让大家看到我国机器人产业发展的变化与方向。那么接下来，就让我们一起来详细地看一看吧！

       2018年，报告预测的市场总体规模是87．4亿美元，工业、服务和特种机器人分别为62．3亿美元、18．4亿美元和6．7亿美元；而2019年，报告预测市场总规模为86．8亿美元，工业、服务和特种机器人分别为57．3亿美元、22亿美元和7．5亿美元。

       可以看到，新一年除了服务和特种机器人规模有所上升之外，其他方面相比2018年都有轻微下降。这表达出两方面的事实，其一是我国机器人正在遭遇寒冬，产业规模和增速在逐步下滑；其二是服务和特种机器人正加速崛起，产业发展前景可期。
 

       2018年，报告对我国六大区域的评估关键词分别是长三角“产业链”、珠三角“产业效益”、京津冀“区域协同”、东北“龙头企业”、中部“后发优势”、西部“特色发展”；而2019年，报告对六大区域的评估关键变为了长三角“综合实力”、珠三角“产业集聚”、津京冀“区域协同”、东北“头部效应”、中部“中心建设”、西部“后发优势”。

       可以看到，大体上六大区域的发展重点基本没变，比如长三角、珠三角、津京冀、东北等地区两年方向一致。但在一些小的地方，也出现了轻度调整，比如东北从头部企业的建设深化为头部效应的发挥，中部从依靠后发优势变为抓住中心建设机遇，西部也从特色发展变为了对后发优势的把握。

       2018年，报告总结我国产业发展特征趋势主要为八点，涉及区域优势、园区集聚、应用场景延伸、小巨人企业、技术服务共享平台、企业成长、工业机器人人才培养、智能机器人新增长点等；而2019年，主要特征在此基础上变为了关于关键零部件、中西部区域、应用型人才、合作方向、公共服务平台、中小企业业务创新、新领域应用等趋势。

       可以看到，从区域优势到具体的中西部区域发展趋势，从企业成长到中小企业业务创新，发展的趋势在前一年的基础上正在变得更加细化，同时趋势也在变得越来越多元。这对于我国机器人产业发展来说是一个好消息，趋势的增多以及更加细化，将推动产业发展方向更加明确，产业发展成熟度进一步提升。

       不管是2018年还是2019年，报告对于我国机器人产业发展的政策建议主要都是七大点，具体为加强顶层生态设计、拓展投融资渠道、增强核心创新能力、搭建资源共享平台、实施应用示范工程、完善标准和检测认证体系，以及推进高技能人才体系建设。

       可以看到，两年建议的相同表明我国当前产业发展的整体问题和未来方向没变，要破解这些难题，顺应未来趋势，需要从七大方面坚持推进。同时从另一个角度来看，也说明现有的产业发展状态将保持长期稳定，距离进入成熟阶段还需很长一段路程要走。